Nie można przecenić dzisiejszego skupienia na czynnikach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) ze względu na pilne kwestie klimatyczne. Konsumenci zwrócili na to uwagę i wywierają coraz większą presję na firmy, aby zajęły stanowisko i dostosowały ESG do celów biznesowych i operacyjnych. Wielu posłuchało wezwania, a instytucjonalne inwestycje skoncentrowane na ESG oczekuje się wzrostu o 84% do US$33,9 bln w 2026 r., w porównaniu do US$18,4 bln w 2021 r.
W sektorze produkcji firmy coraz częściej dostrzegają znaczenie czynników ESG w napędzaniu długoterminowego zrównoważonego wzrostu. Jednym z tych kluczowych czynników wzrostu jest strategiczna alokacja kapitału, jednak wielu liderów w sektorze produkcji wciąż nie robi wystarczająco dużo. Badanie EY wykazało że 72% z 500 dyrektorów finansowych na świecie musi usprawnić swoje procesy alokacji kapitału, podczas gdy tylko 40% stwierdziło, że ich podejście do alokacji kapitału jest na tyle elastyczne, że potrafi dostosować się do ciągle ewoluującego otoczenia operacyjnego i społeczno-politycznego.
Konieczne jest skuteczne alokowanie kapitału w inicjatywy ESG, aby producenci mogli nie tylko zwiększyć swój wpływ na środowisko i społeczeństwo, ale także zapewnić swoim interesariuszom długoterminową wartość.
Znaczenie strategicznej alokacji kapitału w zwiększaniu celów ESG
Strategiczna alokacja kapitału odgrywa kluczową rolę w realizacji celów ESG dla firm produkcyjnych. Poprzez przeznaczanie funduszy na inicjatywy ESG producenci mogą inwestować w zrównoważone technologie i procesy, wdrażać programy odpowiedzialności społecznej oraz wzmacniać zarządzanie i etyczne praktyki biznesowe. Ta strategiczna alokacja kapitału umożliwia producentom łagodzenie ryzyka środowiskowego, poprawę wpływu społecznego i wzmocnienie ładu korporacyjnego, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu.
A niedawne badanie Deloitte ujawniło, że ESG stanowi integralną część strategii alokacji kapitału z kilku powodów – czterech na dziesięciu respondentów ankiety twierdzi, że ESG daje im możliwość tworzenia wartości i zdobywania przewagi konkurencyjnej, podczas gdy 65% twierdzi, że spodziewa się, że inicjatywy ESG zwiększą wartość ich przedsiębiorstwa.
Ponadto skuteczna alokacja kapitału w inicjatywy ESG może pomóc firmom produkcyjnym dostosować się do globalnych celów zrównoważonego rozwoju, złagodzić wpływ zmian klimatycznych i poprawić swoją reputację jako odpowiedzialnych obywateli korporacyjnych. W rezultacie producenci mogą przyciągnąć inwestorów świadomych ekologicznie i społecznie, uzyskać dostęp do zrównoważonych źródeł finansowania i wzmocnić swoją przewagę konkurencyjną na rynku.
Wpływ alokacji kapitału na długoterminową stabilność i wzrost
Ponadto alokacja kapitału odgrywa kluczową rolę w napędzaniu długoterminowej zrównoważoności i wzrostu. Firmy produkcyjne, które priorytetowo traktują ESG przy alokacji kapitału, będą w stanie skuteczniej zarządzać ryzykiem i tworzyć długoterminową wartość dla interesariuszy. Matthew Lock, partner Deloitte Business Modeling and Analytics, mówi: „Każda okazja ESG ma gdzieś zagnieżdżoną wartość ekonomiczną”.
Inwestując kapitał w inicjatywy ESG, producenci mogą stymulować innowacyjność, zwiększać efektywność operacyjną i wspierać kulturę zrównoważonego rozwoju w swoich organizacjach.
Co producenci powinni brać pod uwagę w swoich strategiach alokacji kapitału?
Przedsiębiorstwa produkcyjne mają do rozważenia szereg opcji i strategii przy alokacji kapitału w inicjatywy ESG.
Inwestowanie w zrównoważone technologie i procesy
Producenci mogą przeznaczyć kapitał na przyjęcie zrównoważonych technologii i procesów, takich jak systemy energii odnawialnej, energooszczędne maszyny i inicjatywy na rzecz redukcji odpadów. Inwestując w te technologie, producenci mogą zmniejszyć swoje ślad środowiskowy, obniżyć koszty operacyjne i poprawić ogólną efektywność działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Wdrażanie programów społecznej odpowiedzialności
Inną kluczową strategią dla producentów jest alokacja kapitału na programy odpowiedzialności społecznej, które przynoszą korzyści lokalnym społecznościom, pracownikom i innym interesariuszom. Może to obejmować inicjatywy takie jak programy dobrostanu pracowników, projekty rozwoju społeczności oraz działania na rzecz różnorodności, równości i integracji (DEI), które przyczyniają się do pozytywnego wpływu społecznego i promują dobrą wolę.
Poprawa zarządzania i etycznych praktyk biznesowych
Producenci mogą również przeznaczyć kapitał na poprawę zarządzania i etycznych praktyk biznesowych, np. poprzez wdrożenie solidnych ram zarządzania ryzykiem, wzmocnienie środków zgodnościi promowanie przejrzystości i odpowiedzialności. Pomaga to budować zaufanie inwestorów, klientów i innych interesariuszy.
Czego nie należy robić w strategii alokacji kapitału
Chociaż dla producentów istotne jest przeznaczanie kapitału na inicjatywy ESG, istnieją pewne strategie, których należy unikać, aby zapewnić skuteczność takiego alokowania.
Nie patrz na rzeczy tylko z lotu ptaka
Podobnie jak każda organizacja, producenci muszą mieć pewność, że mają kompleksowy widok na temat procesów i dostosowania ich operacji i inicjatyw ESG. Szeroki przegląd jest korzystny, ale dogłębne zagłębienie się w szczegóły pozwoli liderom uzyskać jaśniejszy obraz, dzięki czemu zrozumieją, gdzie trafia ich kapitał i czy jest on zgodny z priorytetami organizacji.
Unikaj stronniczego podejmowania decyzji przy alokacji kapitału
Należy zachować większą ostrożność w przypadku stronniczej alokacji kapitału, zwłaszcza że stwierdzono, że ponad sześć na 10 dyrektorzy finansowi nie są pewni zdolności swojej firmy do optymalnego przydzielania kapitału. Decydenci organizacyjni powinni zatem unikać „myślenia grupowego” i przestrzegać najlepsze praktyki w zakresie alokacji kapitału takie jak łączenie decyzji inwestycyjnych, angażowanie zespołów międzyorganizacyjnych i wiele innych w celu uzyskania optymalnych wyników.
Kroki zapewniające skuteczną alokację kapitału ESG
Przeprowadź kompleksową ocenę ryzyka ESG
Producenci powinni przeprowadzać kompleksowe oceny ryzyka ESG, aby identyfikować i łagodzić potencjalne ryzyka. Rozumiejąc te ryzyka, producenci mogą przeznaczyć kapitał na inicjatywy, które rozwiązują najpilniejsze wyzwania i możliwości ESG.
Współpracuj z interesariuszami i inwestorami, aby dostosować cele ESG
Producenci powinni aktywnie współpracować z interesariuszami i inwestorami aby dostosować i określić cele i priorytety ESG. Poprzez pozyskiwanie informacji od kluczowych interesariuszy producenci mogą upewnić się, że ich decyzje dotyczące alokacji kapitału są zgodne z oczekiwaniami i wartościami ich interesariuszy, zwiększając w ten sposób skuteczność ich inicjatyw ESG.
Zintegruj kwestie ESG z ogólną strategią biznesową i procesami decyzyjnymi
Producenci powinni zintegrować i osadzić rozważania ESG w planowaniu strategicznym, budżetowaniu i zarządzaniu wydajnością, a także opracować ustrukturyzowaną mapę drogową. Jest to szczególnie ważne, aby zbliżyć się do osiągnięcia celów ESG, tak aby cele te były priorytetowe i skutecznie wspierane poprzez alokację kapitału. Jak powiedział Rochel Hoffman, partner w Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. w dziale doradztwa finansowego i lider ESG M&A w Deloitte Australia: „ESG nie powinno być dłużej izolowane. Powinno zostać zintegrowane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych”.
Opracowanie właściwych strategii alokacji kapitału na potrzeby ESG w sektorze produkcyjnym
Strategiczna alokacja kapitału odgrywa kluczową rolę w napędzaniu zrównoważonego wzrostu dla firm produkcyjnych. Oprócz opracowywania właściwych strategii alokacji kapitału, posiadanie neutralnych i obiektywnych ram oceny dojrzałości, takich jak Consumer Sustainability Industry Readiness Index (COSIRI) może również poprowadzić producentów w kierunku lepszych wyników ESG i środowiskowych. Dzięki tym strategiom alokacji kapitału i narzędziom porównawczym dostępnym i działającym w tandemie, firmy będą mogły zbliżyć się do Net Zero i osiągnąć swoje cele ESG.
